SaaS活用〜CRM・SFA編〜顧客管理と営業支援ツールの選び方
顧客管理や営業支援にSaaSを使うなら、どのツールが自社に合っているのか。主要なCRM・SFAサービスの特徴と、選ぶときの考え方を整理します。
CRMとSFAの違い
似たような用語が並ぶので整理しておきます。
- CRM（顧客関係管理）：顧客情報・問い合わせ履歴・対応記録などを一元管理する仕組み。既存顧客との関係維持が主な目的。
- SFA（営業支援システム）：商談の進捗・見込み管理・活動記録などを管理する仕組み。新規営業の効率化が主な目的。
多くのSaaSはこの両方の機能を備えています。
主なCRM・SFAサービス
Salesforce（セールスフォース） 世界シェアNo.1のCRM/SFA。機能は非常に豊富ですが、その分価格も高く、使いこなすには学習コストがかかります。大手・中堅企業向け。カスタマイズ性が高いため、複雑な営業プロセスを持つ企業に向いています。
サスケ 中小企業向けに特化した国産SFA。シンプルな画面設計で、IT慣れしていない営業チームでも使いやすいと評価されています。
Mazrica Sales（マツリカ） 国産のSFA/CRM。中小〜中堅企業向けに設計されており、商談管理・顧客管理・活動記録をシンプルな画面で扱えます。AI機能による案件リスクの検知や、過去の受注データを活用した提案など、現場の営業活動に直結した機能が特徴です。
選ぶときの3つの基準
- 営業スタイルに合っているか：インバウンド営業か、飛び込み・テレアポ型かによって向くツールが違います。
- 今後も使い続けられるコストか：高機能なツールでも、コストが重くなって途中で止まるくらいなら、シンプルなものから始める方が得策です。
- 現場が実際に入力するか：どんな優れたツールも、営業担当者が入力しなければ機能しません。入力しやすいUIかどうかは導入前に確認しましょう。
スクラッチ開発との比較
営業支援に向けた機能やデータのトレンドサイクルが早いCRM・SFAでは、SaaSを使うことがおすすめです。既存のSaaSで自社の業務フローに合わないと感じた場合は、SaaS側の設定・カスタマイズで対応できる範囲を先に確認してから、スクラッチ開発の検討に進みましょう。